2026-03-11 美股情报速览

免费源(X 精选 / 金十快讯)当日要点。完整付费源(Seeking Alpha、Polymarket)、市场叙事日报与投研在 Dashboard 登录后解锁。

1. us_equityNVDASOITSEM19:53

   看多TSEM(称其为光子界的台积电),CPO首选SOI与Tower Semi,押注下周NVDA GTC硅光新架构为催化;给出2028前瞻PE约16.8-18.1x、产能70%已预订。

   洞察:上游硅光代工被低估、产能高度锁定且光子尚未放量,叠加GTC催化具备非对称上行,是顺AI光连接主线的上游布局逻辑。

   影响:硅光/光子供应链(TSEM、SOI、NVDA CPO生态)