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Midnight_Captl 论 $MU:存储被当作AI关键瓶颈而获高margin,但议价权不及台积电/ASML/英伟达,81%毛利指引或难维持
洞察:质疑存储超额利润可持续,认为上游环节最终不会容忍其独占价值,存储杠杆被高估
影响:MU、存储芯片股、半导体供应链
Bollinger Bands团队比特币趋势模型转为看多，Tactica项目已满仓。
洞察:知名量化模型转多仓，反映部分专业机构对比特币短期趋势转向乐观。
影响:BTC
发帖者回顾2024年初在存储器过剩担忧中持有美光和SK海力士，称自己在大幅上涨前过早卖出。
洞察:反映AI存储器周期带来的强势叙事，但主要是个人持仓感受，缺少新增经营数据。
影响:美光、AI存储器产业链
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